Фёдор Раззаков продолжает цикл по “Глубинному НКВД” и разбирает события 1940 года: падение Франции, антисемитскую политику режима Виши, участие французского государства в преследовании евреев, борьбу финансово-политических группировок, фигуру Жоржа Манделя-Ротшильда и подготовку СССР к будущей войне. Отдельная линия выпуска — внутренняя советская политика: противостояние Маленкова и Жданова, кадровая борьба в ЦК, а также роль литературы и идеологии перед нападением Германии на Советский Союз. В финале Раззаков показывает, как после падения Франции Сталин ускорил мобилизационную перестройку страны: трудовая дисциплина, ремесленные училища, ФЗО и подготовка рабочих кадров к войне.