Разбираем малоизвестную сторону 1937-1938 годов: дезинформационные игры НКВД, внедрение "тёмных агентов" и грандиозный побег главы дальневосточного УНКВД Генриха Люшкова к японцам. Следим за тем, как фальшивый информатор Иван Горелов сбивал планы Квантунской армии, почему чистки разорвали советскую агентурную сеть, что дала японцам исповедь "Призрака", и чем закончились бои у озера Хасан. Вторая часть выпуска переносит нас в послевоенные годы: создание 5-го управления КГБ при Андропове, "глубинный КГБ", идеологическая десталинизация и их роль в распаде СССР. Итог: тайные спецоперации определяют войну не меньше, чем танки и дивизии.